События происходят в августе 1944 года, когда в густых лесах Западной Белоруссии всё ещё скрываются следы недавно отступившего врага. Эта территория, недавно освобождённая от оккупации, остаётся опасной зоной, где действуют законспирированные диверсионные отряды противника. В это время советские войска стремительно продвигаются вперёд, переходя государственную границу и возвращая контроль над землями, долгие годы находившимися под властью захватчиков. Однако вместе с победным наступлением

Молодой охотник на демонов по имени Дэндзи живёт в мире, где опасные потусторонние существа угрожают людям, и каждый день для него – борьба за жизнь. Однажды, ожидая встречи со своей возлюбленной, он оказывается под проливным дождём и вынужден искать укрытие. Судьба приводит его в небольшое кафе, где случай знакомит его с девушкой по имени Резе. Тёплая улыбка незнакомки и доброжелательный разговор мгновенно создают между ними связь, в которой чувствуется нечто большее, чем обычное знакомство.

В 1962 году военный Лерой Хэнлон вместе со своей семьёй – супругой Шарлотт и сыном Уиллом – переезжает в тихий, на первый взгляд, городок Дерри, расположенный в штате Мэн. Новый дом должен был стать началом спокойной жизни, однако с первых дней атмосфера вокруг кажется напряжённой. Лерой получает назначение на расположенную поблизости военную базу для участия в засекреченном проекте, где его настораживает недружелюбный настрой сослуживцев. Вскоре становится ясно, что за кажущейся размеренностью

После перевода преподобного Джада в старинную церковь на севере штата Нью-Йорк его жизнь резко меняется. Новое место служения встречает его настороженно: настоятель монсеньор Джефферсон Уикс воспринимает новоприбывшего как помеху, а прихожане с недоверием относятся к его методам проповеди. Между священниками нарастает внутреннее напряжение, усиливающее атмосферу недосказанности и подозрений. Каждое богослужение превращается в испытание, где слова о вере и смирении теряют смысл на фоне